Relevanz
Die Erwartungen an Finanzdienstleister steigen und die Opportunitäten ebenso. Client Relationship Management schafft die Grundlage, um Märkte gezielt zu bearbeiten durch datengetriebene Kampagnen, strukturierte Sales Funnels und 360 Grad Kundensichten. Client Lifecycle Management sorgt dafür, dass durch effiziente, compliant gestaltete Prozesse vom Onboarding über laufende Mutationen bis zur Saldierung aus Interessenten zufriedene, langfristige Kunden werden. Kundinnen und Kunden entscheiden dabei selbst, wie sie interagieren: autonom im Self Service, hybrid mit gezielter Beratung oder persönlich bei komplexeren Anliegen über alle Kontaktkanäle hinweg. Zusammen sind CRM und CLM die strategische Grundlage für nachhaltiges Wachstum und operative Kosteneffizienz. Artificial Intelligence verstärkt dabei beide Disziplinen: Prozesse werden antizipativ, manuelle Aufwände sinken und Kundenerlebnisse werden persönlicher.
Unser Fokus
Unser Ansatz beginnt beim Kunden, nicht beim System. Im Client Relationship Management begleiten wir unsere Kunden beim Aufbau gezielter Marktbearbeitung, bei der Gestaltung von Kampagnen und Sales Funnels sowie bei der Einführung integrierter 360 Grad Kundensichten. Im Client Lifecycle Management gestalten wir Prozesse konsequent End-to-End: Vom Onboarding über laufende Stammdatenmutationen und Produktanpassungen bis zur geordneten Saldierung. Medienbrüche werden konsequent reduziert, Prozesse digitalisiert und automatisiert. Kundinnen und Kunden wählen dabei selbst ihren Kanal: Self Service für Standardanliegen, hybride Beratung für komplexere Situationen, persönlicher Kontakt wo er echten Mehrwert schafft. Artificial Intelligence liefert Beraterinnen und Beratern in Echtzeit den vollen Kontext. Regulatorische Anforderungen sind von Beginn an Teil des Designs.
Kundenvorteile
Unsere Mandate im Client Relationship Management umfassen die Gestaltung von Marktbearbeitungsstrategien, Sales Funnel Architekturen und integrierten 360 Grad Kundensichten für den Berateralltag. Im Client Lifecycle Management begleiten wir die Neugestaltung sämtlicher Lifecycle Phasen: von Onboarding und KYC über Mutationsprozesse bis zur strukturierten Saldierung. Übergreifend entwickeln wir integrierte CRM und CLM Zielarchitekturen, Daten und Governance Modelle und betten regulatorische Anforderungen direkt in die Prozesslogik ein. Das Ergebnis: ein durchgängiger Prozess, der effizient skaliert, regulatorisch standhält und Kundschaft wie Mitarbeitende gleichermassen überzeugt.
