Relevanz
Wer im Wealth und Asset Management bestehen und wachsen will, braucht mehr als gute Produkte. Kund:innen erwarten eine holistische Beratung, die ihre Anlage- und Vorsorgesituation als Ganzes versteht, und digitale Services, die ihnen Kontrolle und Transparenz geben. Investment Solutions umfassen dabei das beratungsintensive Anlage- und Vorsorgegeschäft, das selbstgesteuerte Execution Only und die diskretionäre Vermögensverwaltung. Jedes Modell bringt eine eigene Logik, eigene Anforderungen und ein eigenes Kundenerlebnis mit – und lässt sich je nach Bedarf auch kombinieren. Finanzdienstleister, die diese Vielfalt beherrschen, schaffen bessere Kundenerlebnisse und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil.
Unser Fokus
Unser Ansatz beginnt beim Kunden, nicht bei den Systemen. Für die Anlage- und Vorsorgeberatung entwickeln wir digitale End to End Prozesse und verknüpfen Portfoliooptimierungen, Suitability Prüfungen und Berichterstattungen intelligent. Für Execution Only gestalten wir schlanke, digitale Abläufe, die Self Service einfach, sicher und compliant machen. Bei diskretionären Mandaten setzen wir auf Portfolio Management Systeme, die den gesamten Prozess vom Anlageentscheid über Modellportfolios und Rebalancings bis zur Berichterstattung durchgängig abbilden. Die Investment Plattformen integrieren wir nahtlos in bestehende Core Banking Systeme sowie CRM und CLM Plattformen. Artificial Intelligence zieht sich durch alle drei Modelle: Empfehlungen werden präziser, Überwachungsprozesse automatisierter und Kundenerlebnisse persönlicher.
Kundenvorteile
Unsere Mandate reichen von der Zielarchitektur für integrierte Investment Plattformen und Portfolio Management Systeme über die Anbindung von Marktdaten, Risikomodellen und Optimierungslogiken bis zur Gestaltung von Suitability Frameworks, Modellportfolioverwaltung, Rebalancing Logiken, Performance Attribution und Reporting. Wir begleiten Finanzdienstleister von der Fachkonzeption über die Toolauswahl bis zur Implementierung und betten Governance sowie regulatorische Anforderungen direkt in die Prozesslogik ein. Das Ergebnis: eine Investment Plattform, die skaliert, regulatorisch standhält und Kund:innen, Berater:innen und Portfolio Manager:innen gleichermassen überzeugt.
